由于自动车床机器人本体生产受制于上游核心零部件掌控在外资手中,目前我国有众多的企业集中在
自动车床机器人系统集成这一块。
所谓系统集成,就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。
相较于自动车床机器人本体产品供应商,自动车床机器人系统集成供应商还要具有产品设计能力、项目经验,并在对用户行业深刻理解的基础之上,提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备。
从系统集成应用的行业上看,主要有汽车工业、电子制造、化学及塑料橡胶、工业机械以及金属制品等;从应用类型上来看,则主要是焊接、搬运及上下料喷涂等。
目前下游集成应用领域上市公司包括新松自动车床机器人、博实股份、天奇股份等;非上市公司则有广州数控、南京埃斯顿等。
系统集成领域公司众多,规模扩张不易
从产业链的角度看,自动车床机器人本体(单元)是自动车床机器人产业发展的基础,而下游系统集成则是自动车床机器人商业化、大规模普及的关键。本体产品由于技术壁垒较高,有一定垄断性,议价能力比较强,毛利较高。而系统集成的壁垒相对较低,与上下游议价能力较弱,毛利水平不高,但其市场规模要远远大于本体市场。
在工业
自动车床机器人产业化的过程中,世界形成了三种不同的发展模式,即日本模式、欧洲模式和美国模式。
日本模式是自动车床机器人制造厂商以开发新型自动车床机器人和批量生产优质产品为主要目标,并由其子公司或社会上的工程公司来设计制造各行业所需要的自动车床机器人成套系统,并完成交钥匙工程。
欧洲模式是自动车床机器人的生产和用户所需要的系统设计制造,全部由自动车床机器人制造厂商自己完成。
美国模式则是采购与成套设计相结合。美国国内基本上不生产普通的工业自动车床机器人,企业需要时自动车床机器人通常由工程公司进口,再自行设计、制造配套的外围设备,完成交钥匙工程。
目前中国工业自动车床机器人产业化的模式与美国接近,即本身生产的自动车床机器人较少,众多企业集中于自动车床机器人系统集成这一块。这是由于工业自动车床机器人关键零部件的核心技术主要掌握在ABB、KUKA等几家国际巨头手中、自动车床机器人本体生产成本过高所致。
目前大概有95%的公司在做系统集成,主要原因是利润率比较高,收取方案费和服务费。广州数控副总工程师何英武告诉理财周报(微信公众号money-week)记者。
不过,系统集成想做大规模并不容易。首先,系统集成企业的工作模式是非标准化的。从销售人员拿订单到项目工程师根据订单要求进行方案设计,再到安装调试人员到客户现场进行安装调试,最后交给客户使用,不同行业的项目都会有其特殊性,很难完全复制。
如果专注于某个领域,可以获得较高的行业壁垒,然而,这个壁垒也使系统集成企业很难跨行业去扩张,因此其规模也很难上去。
另外,系统集成企业常常会面临垫资的压力。系统集成企业付款一般采用3331的方式,即图纸通过审核后拿到30%,发货后拿到30%,安装调试完毕后拿到30%,最后10%为质保金。按照这种付款方式,系统集成企业通常需要垫资,如果几个项目一起做,或者单个项目金额很大,系统集成企业也常常面临资金压力,从而限制其规模的扩张。
从下游应用类型来看,自动车床机器人一般可分为焊接自动车床机器人、搬运/上下料自动车床机器人、喷涂自动车床机器人等。
目前国内使用最多的是焊接自动车床机器人,销量由2005年的1287台增至2011年的11212台,复合增长率达43.4%,这表明国内焊接工艺对自动化或智能化装备需求很旺盛。
从产品应用领域来看,工业自动车床机器人主要应用在汽车工业、电子制造、化学及塑料橡胶、工业机械以及金属制品等领域。汽车工业是国内工业自动车床机器人最大的应用市场。统计数据显示,2011年中国国内工业自动车床机器人销量为1.5万台/套,其中50%是应用在汽车领域。
涉足上市公司:自动车床机器人为最大集成商
目前涉足下游集成应用领域的上市公司包括新松自动车床机器人、博实股份、天奇股份等;非上市公司则主要有广州数控、南京埃斯顿等。
新松自动车床机器人为国内最大的系统集成商,主要从事工业
自动车床机器人及自动化成套装备系统的研发、制造。
公司于2014年2月20日公告称,将和海信电器(11.76,0.00,0.00%)共同成立合作团队,重点在自动化工厂规划、自动仓储物流、自动车床机器人自动化应用等方向;此次与海信电器的合作可以说是公司全面进入家电行业的开端,有助于推动公司系统解决方案在家电行业的大批量应用。
博实股份近年来一直在深耕产品毛利率在40%以上的石化、化工领域,拓展产品的应用范围与市场,比如煤化工。
此外,该公司还向经济型搬运自动车床机器人扩展。2013年3月,公司与大股东哈工大联合开展计划课题经济型搬运自动车床机器人开发及产业应用化研究项目,目的是根据石化、化工、食品、饮料、饲料、冶金等行业搬运自动车床机器人的实际需求,实现经济型物流搬运自动车床机器人的关键部件的国产化和模块化设计制造。
在二级市场上,博实股份的股价也随着自动车床机器人板块火热而蹿升,自2013年11月8日最低19.79元开始新一轮的启动,于2014年2月19日创下34.60元的新高,涨幅达74.84%.
天奇股份主要为规模化生产的汽车、家电等行业提供自动化输送及仓储系统,其自动输送系统设备市场份额全国******。
另外,公司还进军工业智能化领域,生产智能化煤炭装备,并通过对无锡天安智联科技公司进行增资,有意在智能车载、智能交通等领域展开战略合作。
非上市公司方面,主要有广州数控和南京埃斯顿等。
目前,南京埃斯顿自动化公司已形成包括金属成型机床数控系统、金属成型机床电液伺服系统、交流伺服系统和工业
自动车床机器人等四大类产品。除在数控金属成型机床行业拥有较大市场份额外,还广泛用于各种智能专用装备制造行业,如纺织机械、包装机械、印刷机械和电子机械等。